Utilisation des cookiesEn poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres.

Conservation titres

Nos outils

bourse en lignepostes de travailPoste GérantCentre d’appels

 

Un site de bourse en ligne à vos couleursIntégral

Notre plateforme internet innovante et solide est aujourd’hui la base pour toutes les applications internet de Crédit Agricole Titres et permet de servir :

  • le portail financier réservé aux Caisses régionales,
  • l’offre de bourse en ligne du groupe Crédit Agricole,
  • l’application internet client et agence de LCL,
  • les sites, en marque blanche, de nos établissements clients externes au groupe Crédit Agricole.

 

Notre plateforme offre à vos clients la possibilité de passer des ordres, répondre aux OST, adresser les messages électroniques de mise à disposition d’avis d’opération et d’archiver en ligne l’ensemble des documents clients.

mobile

Une application "mobile" offre les mêmes prestations et permet à nos clients de "garder le contact" avec leurs portefeuilles.

 

 

Poste de travail à destination des agences et middle-offices

middleEn technologie web et très intuitif, il est l'interface permettant l'accès à l'ensemble des données conservées chez Crédit Agricole Titres.

Suivant les profils et habilitations définis, il permet notamment aux conseillers clients et aux middle-offices de : 

                      • visualiser les portefeuilles, leur fiscalité,
                      • passer tout type d'ordres de bourse et OPCVM,
                      • saisir les réponses aux opérations sur titres,
                      • éditer des relevés de portefeuille à la demande,
                      • .........

 

 

 

Plateforme de gestion de portefeuille

Le Poste Gérant intégré dans nos systèmes, est un progiciel de toute dernière génération. apollo
Il utilise les technologies internet les plus récentes et dispose de fonctionnalités et d’un potentiel étendu pour répondre à l’ensemble des besoins de vos gérants et conseillers privés : 

  • une ergonomie personnalisable, dynamique,
  • des fonctions d’analyse des portefeuilles,
  • des rapports sur mesure, extractions à la volée,
  • une gestion très évoluée des contraintes et des filtres,
  • des simulations, portefeuilles modèles,
  • la gestion électronique de documents (GED),
  • la gestion d’alertes,
  • les attributions de performances, traitements de masse.

 

Notre service Développement Clientèle & Marketing reste à votre disposition pour toute information complémentaire. En savoir plus

 

Centre de Relation à Distance

Un service à votre image

Notre Centre de Relation à Distance (en marque blanche) effectue la prise d’ordres de bourse ou OPCVM, collecte et saisit les réponses de vos clients aux OST, répond à leurs interrogations à propos des valeurs mobilières et de leurs comptes-titres. Il propose également des services d'assistance aux conseillers et aux réseaux afin de les accompagner dans leur relation avec leurs clients. Afin de sécuriser l’ensemble des opérations transitant sur la plateforme d’appels, les appels entrants sont enregistrés et stockés.
Enfin, notre CRD est le point d'entrée de la gestion de la mobilité clients inter Caisses régionales.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imprimer Haut de page