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Tenue de compte client

Nos outils

 

Des solutions de gestion complètes et performantespostegerant

Poste Gérant

  • Module dédié à la gestion sous mandat et conseillée
  • Bibliothèque de contraintes paramétrables
  • Indicateur de rendements et de performances
  • Génération de reporting sur mesure

Poste Middle-Office

  • Technologie web
  • Accès aux données conservées dans le SI de Crédit Agricole Titres
  • Gestion de la tarification

 

Des échanges fluides et dématérialisés

Outil de gestion des demandes en temps réel (CRM)

  • Dématérialisation du processus d'ouverture de compte
  • Envoi de notification en temps réel
  • Gestion du workflow
  • Compatible avec la signature électronique

GED

 

Outil de Gestion Électronique des Documents (GED)

                  • Archivage numérique légal en technologie web 
                  • Conservation des dossiers clients (pièces justificatives, pièces contractuelles) et éditions adressées aux clients.
                  • Envoi de notifications de mise à disposition des états et des éditions

 

 

 

Une distribution multicanal à vos couleurs

Site de bourse en ligne

  • Couverture fonctionnelle complète (consultation et passage d'ordres, réponse OST, consultation des comptes, ...)
  • Informations financières

Éditique

  • Intégration de votre charte graphique
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